キャリアアップ助成金・業務支援システム

【 キャリアアップ助成金制度利用時の業務支援システム 】
「助成金支援システム」

キャリアアップ助成金・業務支援システム

■ キャリアアップ助成金申請に関するスケジュール・進捗状況を管理!

  • 助成金申請に関する顧客データを管理します。
  • 研修スケジュールの登録が可能です。
  • 受講者データ、進捗状況が管理できます。
  • 受注金額、研修費用、請求・入金管理が可能です。
  • スマホで外出先からの閲覧が可能です。

■ 案件情報入力画面では、案件に関する様々な情報が登録可能です。


案件情報管理

● 受注情報の登録
受注金額、支払情報(一括、分割等)や入金実績の登録が可能です。


● 属性情報の登録
顧客に関する様々な情報が登録可能です。


● 受講者名簿の登録
研修受講者を登録します。


● 受講者個別進捗の登録
研修受講者毎に面談日や時間、受講開始日等が登録可能です。


● メモ登録
案件に関わるメモを登録しておく事が可能です。


案件情報管理

● 提供商材の登録
研修内容や日数、費用等が登録可能です。


● 売上原価の登録
仕入先毎の売上原価が登録可能です。


● 請求書送付先の登録
請求書の送付先が登録可能です。


● 口座情報の登録
顧客の口座に関する情報が登録可能です。


● 各実施日(ステータス)登録

■ 顧客情報入力画面では、顧客に関する基本情報、担当代理店、電話・訪問履歴の登録が可能です。


顧客情報管理

● 顧客情報の登録
顧客に関する基本情報を入力します。


● 連絡先情報の登録
顧客の代表者、連絡担当を入力します。


● 担当代理店情報の登録
担当代理店の情報を入力します。


● 接触予定・履歴の登録
電話対応や訪問等の履歴を入力します。


● 購買履歴の表示
顧客の購買履歴が表示されます。 「案件情報入力画面」の「提案商材」タブで入力した内容が表示されます。


顧客情報管理

● 顧客検索・一覧
最初に起動した際に、顧客検索画面が表示されます。
ここで特定の条件を入力すると、それに該当する顧客のみを扱う事も可能です。
顧客検索画面に条件を入力し、「検索」ボタンをクリックすると、条件に一致する顧客の一覧が表示されます。
操作したい顧客を選択し「読込」ボタンをクリックすると、該当の顧客情報が申込画面に表示されます。
この検索条件入力画面は、申込一覧画面の「顧客一覧」ボタンを押す事により、いつでも表示可能です。

■ 研修カレンダー・マスター登録は、顧客情報画面から呼び出す事も可能です。


研修・マスター管理

● 研修カレンダーの登録
研修カレンダーでは、研修の予定を登録します。


● マスター管理
本システムで使用する各種マスタの登録を行います。
(運用会社情報・社員・部署・商品マスタ/ 顧客分類・代表者役職・産業分類・職業分類マスタ/ 進捗区分・社労士・職種・入金口座マスタ/ 接触分類・接触方法マスタ/カリキュラム)

■ 見積書・請求書などの帳票印刷が可能です。


出力帳票

● 帳票作成
「案件情報」画面にある「帳票作成」ボタンをクリックすると、「帳票作成」メニューが表示され、申込書や請求書等が印刷可能です。

■ システムに関するお問合わせ、ご相談、資料請求は.....


TEL:0166-29-5095 または E-mail:info@live-ibs.com までお気軽にお問い合わせください。


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